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来源:    发布时间: 2019-05-28 17:15   18 次浏览   大小:  16px  14px  12px
ag家用电器行业:从低估值品种中寻求边际变化维持推荐美的老板日出东方TCL海尔格力中小市值建议东方电热浙江美大亿利达

  继周五证监会例会宣布重点打击内容虚假不实影响股价、联合多家机构操作股价等六类操纵市场行为后,央视周日点名编题材讲故亊的上市公司。我们认为仅仅依赖概念和故亊的公司上涨弹性在减弱,风险相应有所积聚。同时近期A股纳入MSCI指数以及深港通开通预期渐起,建议投资者关注顺应行业大趋势积极拥抱互联网,转型产品+服务、管理层执行力强、前期涨幅尚可具备安全边际的公司。ag

  标的上推荐:美的集团(集团战略转型深入,与小米的合作期待产品和模式落地15PE12.2X)、老板电器(渠道发革有望引领下一轮增长,15PE 25.7X)、日出东方(期待净水器内涵式增长以及外延扩张亮点,15PE 36 X)、TCL 集团(深入布局视频、游戏、健康、生活产业,15PE 20.2X)、青岛海尔(平台化、网络化,优化U+智慧生活系统,期待商业模式落地,15PE 15.8X)、格力电器(手机问丐,布局智慧家居控制入口,展现转型思路 15PE 10.6X)、东方电热(工业电加热器和油气分离设备预计高速增长,存在外延收购可能性,15PE38.5X),中小市值推荐:亿利达(New EC 电机认证基本完成),浙江美大(产业多元化持续推进)。

  TCL 集团交流概要:全球播创新模式发力家庭同步院线,持续看好!全球播最初规划是家庭院线和直播业务,直播主要在海外开展,已经签订200 多个半语频道。家庭院线主要针对三类电影源在电视端实现投放: 1)院线)已经拿到国家出版署的发行权但无法上院线)进入到新版权阶段的电影;付费有直接支付和看广告兑换金币两种方式。5 月13 号同步院线拿到广电的试验牌照,预计7 月有正式影片上线。

  核心技术和壁垒:1)KDM 加密技术:基于芯片底层做开发,电影播放时电视所有的输出口全部封闭,数据源无法拷贝,如果翻拍有水印可追踪,保护版权。2)票房统计,无法实现院线原因是没发进行票房监控,无法分成。3)先发优势,中影的亏年排他协议l 截止4月激活用户为80万,基本上是TCL 品牌。近两年销售的TCL智能电视都可以升级加载全球播,仅限于一体机,预计2015年底激活用户达到500万。

  美的集团交流概要:面向用户体验为核心,推动组织和服务能力的提升,看好!依赖支柱性(空冰洗)、成长性(厨电、小家电)、新进产业(照明、净水)三大业务,预计未来3年美的能做到2000亿。现在发力信息化重塑业务流程,对价值链上游和下游进行数据化的管理,提升运营的效率。强调产业升级 、ag产品升级,围绕高端的精密制造。

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